Tu Dinero en Acción 133. ¡Resultados! Hablamos de Microsoft, Alphabet, Amazon, Thermo Fisher Scientific, Visa y Mastercard, Lifco, Tradeweb y Novo Nordisk
Feb 13, 2026
Comentan resultados del cuarto trimestre de grandes tecnológicas y su apuesta por IA. Analizan la reaceleración de AWS y la estrategia de inversión conjunta en CAPEX. Repasan recuperaciones prudentes en compañías industriales y farmacéuticas. Debaten negocios de pagos, modelos de negocio defensivos como Lifco y la incorporación de Tradeweb y su plan de recompra.
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Episode notes
Google Cloud Empuja Reaceleración De Alphabet
- Alphabet ha pasado a acelerar ventas y beneficio operativo, con Google Cloud mostrando márgenes incrementales muy altos.
- El backlog de Google Cloud también escala rápidamente, reforzando la tesis de inversión en cloud e IA.
Amazon Reinventa Escala Con Capex Eficiente
- Amazon combina crecimiento en AWS y marketplace con robotización para mejorar productividad y márgenes.
- El CAPEX alto busca expandir AWS y transformar la escala del negocio a largo plazo.
Da El Beneficio De La Duda A Reinversores
- Cuando una gran compañía demuestra historial de reinversión, conviene darles el beneficio de la duda y mirar a largo plazo.
- Posponer la recompensa hoy puede generar retornos mucho mayores en el futuro.