財報狗 - 掌握台股美股時事議題

今天我們要聊的話題，包括 Gogoro 遭放空機構點名、疫後復甦的健身市場、美國前總統川普在推特上嗆特斯拉創辦人馬斯克的推文。 當然，台股投資人關切的國安基金進場，也值得討論。7/12 傍晚，國安基金召開臨時委員會後，宣布通過授權，啟動國安基金進場護盤。上一次國安基金宣布進場護盤確實是加權指數的最低點，這次是否還能複製上一次的神準？為何我們覺得信心喊話的成份居多？ 另外，上半年跌幅較深的幾個族群，包含加密貨幣、車用、消費性筆電等，接下來是否有投資機會？眾所矚目的台積電法說會，會給出什麼樣的未來預期？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12784  聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

目前各界質疑消費電子產業的前景，記憶體巨頭美光 (MU) 6 月 30 日公布了最新一季營運報告，這次釋出的相關訊息格外引人矚目。 今天我們談的所有內容皆根據美光最新一季的法說會逐字稿，財報狗站長小鄭比較這一季與上一季、公司與其他同業的財報表現，進一步消化重點。聽眾朋友也可以到財報狗網站使用我們的法說會逐字稿功能，解讀公司法說會中所透露的產業訊息。 若對我們如何判斷這些消息感到興趣的聽眾，小鄭本週六 (7/9) 將在 Facebook「財報狗智囊團」舉辦直播，跟大家分享怎麼閱讀美光這次的法說會逐字稿、如何透過這些內容來理解產業資訊。有興趣的朋友可以先到財報狗網站查看美光最新一季的法說會逐字稿，並在週六到「財報狗智囊團」Facebook 社團觀看直播。 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12777 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

今天我們邀請到睽違的老朋友 Vincent 來上節目。Vincent 在洛杉磯一家家族辦公室擔任股票分析師，他與團隊夥伴們管理高達 220 億元美金的資金，前一份工作則是在華爾街擔任 Sell side 的研究員，與現職 Buy side 股票分析師的工作內容有何差異？他這一路走來的心路歷程又是如何？ 另外，我們也請 Vincent 分享他今年參加波克夏實體股東會的心得，他獲得什麼重要資訊？他對整體市場走勢與投資機會的想法是什麼？最近油價大漲，為何他早在去年下半年就「超前部署」？現在市場面臨通膨、經濟衰退的壓力，他怎麼配置資產？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12771 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

今天我們來聊聊通膨趨勢的轉向。通膨高峰是否已過了，經濟將開始緩慢衰退？前陣子我們討論過糧食危機，危機是否已解除？貴金屬、大宗原物料跌價，市場通膨預期有下滑的跡象，投資人應該注意什麼？ 零售通路庫存過剩是否引發通貨緊縮循環？ 零售業何時開始復甦？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12767 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

財報狗每個月會有一集與今周刊的合作。今天我們要聊聊今周刊第 1330 期，「用電太便宜電網韌性、產業轉型恐跛腳」，相較於亞鄰國家，台灣的用電非常便宜，導致我們沒有好好發展效率節電與儲能技術的誘因，也成為台灣產業轉型的困境之一。任何變動的背後往往都蘊含投資的機會，在電費調漲的過程中，我們該如何針對不同情境，找到適合的投資機會與正確的應對方法？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12763 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。 【財報狗 podcast x 今周刊】專屬優惠連結：https://pse.is/3gsyl9

今天我們來聊聊 5 月營收表現亮眼的製鞋產業，雖然今年歐美在高通膨壓力下的消費動能減緩疑慮仍在，但由於鞋類低庫存水位、終端銷售暢旺，製鞋廠今年訂單仍持續滿手，全年訂單無虞，今年也將擴產因應。 再來聊聊最近佔盡新聞版面的面板業，電視龍頭品牌三星下修今年出貨目標，面板採購縮減千萬片，衝擊面板需求，6 月份電視面板價格已經普遍來到成本價，第三季又旺季不旺，面板廠將擴大減產。產業鏈上存在哪些投資機會？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12759 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

全球 PC 與品牌伺服器大廠戴爾（DELL）公布最新一季營運報告。今天也是小鄭第一次與聽眾討論戴爾的財報，同時帶你了解相關產業鏈公司的機會與風險。 Dell 本季商用 PC 與伺服器高成長，抵銷了消費性 PC 需求放緩的部份。參考公司、同業、上游零組件公司近期發言，皆表示商用 PC 訂單成長持續強勁，但為何公司預期下半年商用 PC 成長明顯放緩？這對相關零組件廠商將形成什麼影響？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12751 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

今天我們來聊聊的話題，不管是有沒有在投資的朋友，想必都興趣勃勃，那就是出國旅遊，韓國 6 月 1 日開放短期簽證，不到一周就滿到七月；時值日圓來到新低，國人更翹首盼望日本也能盡快恢復發放個人觀光簽證。 受惠於此，台股的觀光服務類股也在過去一週漲勢凌厲。觀光復甦是否讓航空、航太供應鏈、遊樂園、旅館、旅行社…等類股存在好的投資機會？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12745 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

今天接續著上週三的 Podcast，繼續與我們的老朋友，「投資沙岸的揀貝人 Frank」 ，聊聊 2022 年 Q1 各大基金 13F 持倉報告中，上一季度我們就在關注的幾個板塊。 其中 Frank 仍然看好也最大倉的中概，不管是估值、政策方向或是國際政經情勢，未來可能會有的不利因素都越來越少。 其他還有房市、能源、另類投資與 Netflix …等精彩議題，也回答幾個財報狗 Discord 直播聽眾朋友的問題。 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12741 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。

今天我們來聊聊一般人眼中與奢華享受畫上等號的「遊艇」產業。國際遊艇市場需求續旺，高雄愛河灣遊艇碼頭、台南安平遊艇城度假中心預計分別今年底、明年初陸續完工並營運，遊艇雙雄近日股價表現強勢，但未來的續航力還夠嗎？ 今年以來一直深受各界關注的「通膨」議題，迄今仍是全球的經濟問題。通膨究竟對不同產業、社會階級產生什麼影響？造成哪些不平等？背後又是哪些原因造成所謂的「通膨不平等」？這次與過去發生過的通膨有何迥異之處？其中有哪些可能的投資機會？ 本集重點、提到的股票和相關連結請看：https://statementdog.com/blog/archives/12732 聽眾若想參與討論我們的 Podcast ，可以上臉書搜尋「財報狗智囊團」，或者是到社團中找到我們的 Discord 連結加入社群，喜歡的話記得按下訂閱，並分享給親朋好友，我們會不定期在社團中分享我們的看法。