That's Smart Money

Dr. Andrea Vathje leitet das Privatize Private Markets Institute und bringt umfassende Erfahrung aus Private Equity und Infrastruktur mit. Sie diskutiert, ob das klassische 60/40-Portfolio noch zeitgemäß ist und beleuchtet die Rolle von Private Markets. Besonders interessant sind die Chancen von Private Credit und Infrastruktur als Inflationsschutz. Andrea erklärt zudem, wie LTIFs den Zugang zu diesen Märkten für Privatanleger erleichtern können. Ein Blick in die Zukunft deutet auf einen signifikanten Anstieg der Private-Markets-Allokation hin.

In dieser Folge spricht Philipp Heinrich, Finanzjournalist bei The Pioneer, über die Herausforderungen an den Börsen und die zunehmende Bedeutung von Private Markets. Er erklärt, warum immer weniger Unternehmen börsennotiert sind und wie ETFs die Situation für Small Caps erschweren. Außerdem diskutiert er die boomenden Take-Privates und die Schattenseiten für Privatanleger in Zeiten sinkender Liquidität. Philipp warnt vor unrealistischen Renditeversprechen bei semi-liquiden Anlagen und betont, dass viele Anleger mit ETFs besser bedient sind.

Kai Hesselmann, langjähriger M&A- und Private-Equity-Experte sowie Gründer von DealCircle, spricht über die Kunst des Deal Sourcing. Er erklärt die entscheidende Rolle der Due Diligence und die Unterschiede zwischen On-Market- und Off-Market-Deals. Hesselmann geht auf aktuelle Trends ein, beleuchtet die Bedeutung von Branchenfokus und erläutert die Herausforderungen, die beim Auktionsprozess auftreten können. Zudem diskutiert er, wie Krisen trotz niedrigem Transaktionsvolumen Chancen für Investoren bieten.

Britta Lindhorst, Private-Equity-Veteranin mit über 25 Jahren Erfahrung, teilt faszinierende Einblicke in die Entwicklung der Branche. Sie diskutiert den Wandel von opportunistischem PE zu echter Wertschöpfung und die Notwendigkeit von Internationalisierung und Digitalisierung. Einblicke in Krisenmanagement und die Bedeutung von operativer Expertise werden beleuchtet. Außerdem wird die aktuelle Marktunsicherheit und der Exit-Stau analysiert, während neue Trends wie weniger kapitalintensive Segmente ins Spiel kommen.

Martin Lück, ein renommierter Makroexperte und früherer Kapitalmarkstratege bei BlackRock und UBS, beleuchtet die aktuellen Herausforderungen an den Kapitalmärkten. Er diskutiert die Auswirkungen der Inflation, geopolitischer Spannungen und der KI-Revolution auf die Wirtschaft. Lück hebt die Gefahren der Trump-Regierung und deren Entscheidungen hervor, die unvorhersehbare Konsequenzen haben. Zudem werden Strategien für robustes Investieren in turbulenten Zeiten und die Zukunft von Krypto-Währungen thematisiert. Ein aufschlussreicher Blick auf die Marktdynamik!

Samuli Sirén, Mitgründer und CEO von Redstone, ist ein erfahrener Seriengründer und Venture-Investor mit einem Fokus auf europäische Tech-Investments. Er diskutiert die aktuellen Trends im Venture-Capital-Markt und hebt hervor, warum jetzt ein idealer Zeitpunkt für Investoren sein könnte. KI sieht er als Schlüsseltechnologie, die bestehende Geschäftsmodelle revolutioniert. Zudem teilt er seine Ansichten zu Defense-Tech, Deep Tech und den Herausforderungen bei Exits in der gegenwärtigen Marktlandschaft.

In diesem Gespräch wird Daniel von Schacky, Geschäftsführender Gesellschafter des Auktionshauses Grisebach, vorgestellt. Mit über 25 Jahren Erfahrung teilt er spannende Einblicke in die Kunst als Anlageklasse. Er beleuchtet, wie wichtig Augenmaß und Reputation sind, und klärt, dass Kunst nicht nur für Reiche zugänglich ist. Daniel diskutiert Risiken und Moden im Kunstmarkt und erklärt, wie man als Sammler vorgeht. Außerdem geht es um aktuelle Trends wie die Tokenisierung und die Bedeutung von jüngeren Künstlerinnen sowie die Rolle von Auktionshäusern.

In dieser Diskussion wird die oft kritisierte Rolle von Private Equity für Kleinanleger beleuchtet. Experten klären die Vorurteile und erklären die Unterschiede zu ETFs sowie die wahre Bedeutung von Illiquidität. Es wird erörtert, wie Private Equity Investments durch sorgfältige Auswahl und Netzwerk Unterstützung leisten können. Die einzigartigen Eigenschaften von Renditen und Gebühren werden verständlich gemacht, während mythologische Vergleiche zu Crowdfunding aufgelöst werden. Schlusspunkt ist die Sichtweise, dass Private Equity eine sinnvolle Ergänzung für Anleger sein kann.

Jochen Butz, Geschäftsführer von HQ Trust, ist Experte für Vermögensstrukturierung und verfügt über umfassende Erfahrung im Family Office-Sektor. Im Gespräch erklärt er die grundlegenden Funktionen von Family Offices und deckt hilfreiche Tipps für Privatanleger auf. Zudem diskutiert er die strategische Asset Allocation und deren Bedeutung für den Investmentprozess. Jochen betont die Notwendigkeit einer breiten Diversifikation und thematisiert, warum HQ Trust bestimmte Investitionen, wie Krypto, meidet. Ein faszinierender Einblick in eine oft unbekannte Welt der großen Vermögen!

In dieser spannenden Unterhaltung spricht Florian Heinemann, ein erfahrener Venture-Capital-Investor und General Partner bei Project A, über die Geheimnisse erfolgreicher VC-Strategien. Er erklärt, warum der Zugang zu Top-Fonds entscheidend ist und welche Rolle Diversifikation im Investitionsprozess spielt. Heinemann beleuchtet auch die Unterschiede zwischen Direktinvestitionen und Fondsbeteiligungen sowie die Chancen für europäische Startups. Ein ungeschönter Blick auf die aufregende, aber riskante Welt des Venture Capital!