CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Der M&A-Markt ist ein Haifischbecken 🦈Ohne spitze Ellbogen geht hier nichts…Oder ist es eigentlich genau umgekehrt?Um erfolgreich zu arbeiten, spielt ein aktives Beziehungsmanagement eine elementare Rolle. Ganz egal, ob im innerhalb des eigenen Teams, als Investor gegenüber den Geschäftsführern und Mitarbeitern der Portfoliounternehmen oder im Deal gegenüber dem Verkäufer.Das Grundvertrauen kommt nicht von alleine und muss stets gepflegt werden. Nur so kann man gemeinsam an großen Zielen arbeiten und Herausforderungen meistern.Parallel dazu spielt positives Leadership eine entscheidende Rolle. Es motiviert alle Beteiligten, sich auf gemeinsame Ziele zu konzentrieren und schafft ein Umfeld der Zusammenarbeit und Effizienz.Es schafft eine Atmosphäre der Resilienz und Anpassungsfähigkeit, die insbesondere in den oft turbulenten Phasen von unschätzbarem Wert ist.Mein Gast in dieser Episode hat eine beeindruckende Reise zurückgelegt von Private Equity, über den Jakobsweg bis hin zum Business Buddy und Sparringspartner für Positive Leader.Mit Jens Alsleben von Stark im Sturm diskutiere ich,• warum das Beziehungsmanagement leider oft vernachlässigt wird,• welchen Einfluss Leadership auf den Unternehmenserfolg hat,• warum Führung komplex, aber nicht kompliziert ist,• was die erwartete Erwartungshaltung ist• und vieles mehr...Viel Spaß beim Hören! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Management Buy-out?!Immer!M&A-Berater sind Spezialisten für Nachfolgeregelungen und Unternehmensverkäufe. Warum es also nicht auch selbst wagen?2014 wurde Nachfolgekontor als Schwesterunternehmen von sonntag corporate finance gegründet.Im Februar 2021 dann der MBO und das 8-köpfige Team rund um die Geschäftsführer Patrick Seip und Julian Will erwerben die beiden Beratungshäuser.Also mitten während der Corona-Krise und in einem sehr unsicheren Marktumfeld. Was danach kam, ist eine echte Erfolgsgeschichte.Wie kam es zum Buy-out vor zwei Jahren und wie konnte danach ein führender Player im Small-Cap-M&A-Markt aufgebaut werden?Genau das werden wir in dieser Folge näher beleuchten.Die Themen, die wir behandeln werden, umfassen:• Wie funktioniert der MBO einer M&A-Boutique?• Wie incentiviert man das Team, um gemeinsam richtig durchzustarten?• Wie etabliert man eine neue Marke in einem neuen Marktsegment als M&A-Berater?• Und wie steht es um den Markt für Small-Cap-M&A allgemein?• Und natürlich vieles mehr…Der Track Record seit der Übernahme ist beeindruckend und Nachfolgekontor macht ganz bewusst ein paar Dinge anders als der Rest vom Markt.Es ist also Zeit, um dies mit den beiden Geschäftsführern Julian Will und Patrick Seip einmal zu diskutieren. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

„Das bewertest du einfach mit 𝟱-𝟭𝟬𝘅 𝗔𝗥𝗥. Ist ja ein SaaS Unternehmen.“So oder so ähnlich werden tausendfach Software Unternehmen als Indikation mit dem dicken Daumen bewertet.Im Ergebnis vermutlich oft nicht falsch. Aber natürlich viel zu kurz gesprungen.Aber woraus ergibt sich diese Bewertungslogik? Und wie schaut das Marktumfeld für Technologieunternehmen im Allgemeinen gerade aus?Genau das werden wir in dieser Episode von 🤝𝘊𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘦𝘢𝘭🤝 näher beleuchten.Die Themen, die wir behandeln, umfassen:• Was ist der ARR (Annual Recurring Revenue) und warum ist er so wichtig in der SaaS-Branche?• Wie man den Wert eines SaaS-Unternehmens richtig einschätzt• Dealsourcing Strategien für SaaS-Unternehmen abseits vom M&A-Prozess• Wie steht es um den Markt für junge Technologieunternehmen allgemein• und vieles mehr…Um den Markt und die Bewertungslogiken für SaaS-Unternehmen besser zu verstehen, habe ich mir einen Experten eingeladen. Dirk Sahlmer ist Head of Origination bei der saas.group und baut derzeit ein Portfolio mit SaaS Companies mit 1-10 Mio. Euro ARR auf.Gemeinsam wollen wir diskutieren, wie es um den Markt für SaaS Unternehmen steht und wie die Logik hinter deren Bewertungen ist.Viel Spaß beim Hören! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Happy Sunshine im Small Cap M&A-Markt 🌞Aber wie schaut es bei den großen Deals aus? ⛈️Und wie tickt der Markt für Transaktionen mit über 500 Mio. Enterprise Value generell?Genau das werden wir bei der nächsten Episode von 🤝Close The Deal🤝 näher beleuchten.Wir wollen diskutieren über- die Rolle von Investment Banken in der Anbahnung großer Deals,- die Unterschiede im M&A-Prozess im Small, Mid- und Large Cap Segment,- Dealsourcing Strategien und Tipps zur Mandatsakquise,- das Finanzierungsumfeld für Milliarden LBOs,- und vieles mehr…Um den Mid- und Large Cap M&A-Markt besser zu verstehen, hat sich Kai Hesselmann einen Experten eingeladen. Philippe A. Bull ist Executive Director im Investment Banking von J.P. Morgan und hat viele Jahre Erfahrung mit Milliarden Deals.Viel Spaß beim Hören! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Mehr #Disruption als in der Automotive Industrie geht nicht ❌Ein sehr guter Grund, dass näher zu beleuchten.Wir wollen diskutieren über:1️⃣ Konsolidierung und Synergien: Wie können Unternehmen durch M&A ihre Marktposition stärken, Kosten reduzieren und Innovationen vorantreiben? Welche Rolle spielen Synergien bei der Schaffung von Mehrwert im Rahmen von Automotive Deals?2️⃣ Technologietrends und Digitalisierung: Wie beeinflussen aktuelle Technologietrends wie Elektromobilität, autonomes Fahren und vernetzte Fahrzeuge den M&A-Markt im Automobilsektor? Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der Digitalisierung für Unternehmen, die nach einer Übernahme oder Fusion suchen?3️⃣ Geopolitische Aspekte: Wie wirken sich geopolitische Faktoren, Handelsabkommen und regulatorische Entwicklungen auf den globalen Automotive M&A-Markt aus? Welche Regionen und Märkte bieten das größte Wachstumspotenzial für Akquisitionen und Partnerschaften?4️⃣ Due Diligence und Risikobewertung: Welche Aspekte sind bei der Due-Diligence-Prüfung von Automobilunternehmen besonders wichtig? Wie können potenzielle Risiken, wie z.B. Umweltauflagen, Arbeitsrecht oder Patentrechtsverletzungen, frühzeitig erkannt und bewertet werden?5️⃣ Post-Merger-Integration und Kulturangleichung: Wie können Unternehmen nach einer Fusion oder Übernahme erfolgreich zusammenarbeiten und ihre Unternehmenskulturen vereinen? Welche Strategien und Best Practices gibt es, um die Integration von Teams, Prozessen und Systemen zu erleichtern und mögliche kulturelle Konflikte zu minimieren?Dazu hat Kai ein echtes Schwergewicht zu Gast: Martin Schwarzer ist Partner bei PwC und leitet die M&A Automotive & Industrial Products Aktivitäten.Viel Spaß beim Hören! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝗪𝗶𝗲 𝘄𝗶𝗿𝗱 𝗺𝗮𝗻 𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗿?Oder anders: Ist 𝗡𝗮𝗰𝗵𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲 das 𝗯𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗚𝗿𝘂̈𝗻𝗱𝗲𝗻?Und wenn man sich dafür entschieden hat, die Nachfolge bei einem mittelständischen Unternehmen zu übernehmen: Wie geht das eigentlich?!Diese Fragen haben sich Matthias Feistel und Martin Groschke auch gestellt, bevor sie 2015 das Hamburger Technologieunternehmen LUIS erworben haben.Anlass genug, dem auf den Grund zu gehen. 🔎Wir wollen diskutieren über:- Wie findet man das passende Target?- Wie finanziert man den Unternehmenserwerb?- Worauf fokussiert man sich operativ als erstes?- Und wie füllt man das Vakuum, dass der Alt-Gesellschafter hinterlässt?Und natürlich noch vieles mehr…Matthias und Martin sind ehemalige Unternehmensberater, Private Equity Partner und Unternehmer. Und trauten sich 2015 in den Mittelstand. Nicht als Berater oder Investor, sondern an vorderster Front als Geschäftsführer und Unternehmer.Gemeinsam wollen wir diskutieren, wie die Nachfolge bei einem KMU glückt, ohne Mitarbeiter oder Kunden bei der Transformation zu verlieren und man dennoch ein neues Feuer im Unternehmen entfacht.𝗭𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁: Matthias S.G. Feistel und Martin Groschke, Geschäftsführer und Gesellschafter von LUIS Technology.Viel Spaß beim Hören! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

„𝗠𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗭𝗶𝗲𝗹𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗲 𝗶𝘀𝘁 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗮𝘂𝗳 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻“ ❌So oder so ähnlich denken viele, deren Kunden vor allem im B2B-Segment liegen.Macht es hier Sinn, auf LinkedIn eine Company Page oder Personal Brand aufzubauen?Oder ist es vielleicht sogar hinderlich, weil es als 𝘄𝗲𝗻𝗶𝗴𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗼̈𝘀 oder 𝘂𝗻𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝗹𝗹 wahrgenommen wird?Und wenn man sich doch durchgerungen hat, wie startet man und welcher Content macht Sinn und was lässt man lieber bleiben?Diese Fragen haben wir uns auch gestellt, bevor wir 2021 mit dem LinkedIn-Marketing begonnen haben. Und abschließend beantwortet sind sie wohl nie.Anlass genug, dem auf den Grund zu gehen 🔎Insight Consulting ist Europas erste reine LinkedIn Beratungsagentur und ist spezialisiert auf 𝗖-𝗟𝗲𝘃𝗲𝗹-𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 für B2B Tech-Unternehmen und Unternehmensberatungen.Gemeinsam wollen wir diskutieren, in welcher Form LinkedIn-Marketing auch im konservativen M&A- und Private-Equity Umfeld Sinn macht und wie man vorgehen sollte um gezielt Reichweite aufzubauen ohne Kunden zu verschrecken.𝗭𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁: Moritz Neuhaus, Gründer und CEO von Insight Consulting GmbH Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

𝗘𝗦𝗚 ist viel mehr als ein Trend 🌱Die drei Buchstaben sind dabei, die M&A-Welt nachhaltig zu verändern.Die Auswirkungen sind heute schon spürbar:• LPs fordern eine 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝗲 𝗘𝗶𝗻𝗵𝗮𝗹𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗶 𝗡𝗲𝘂-𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀• Massive 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 zwischen ESG konformen und nonkonformen Deals• 𝗘𝗦𝗚 𝗗𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 als neue Disziplin• 𝗭𝗶𝗻𝘀𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 bei LBO-Transaktionen nehmen zu• Neue Anlageprodukte• und viele mehrDie 𝗡𝗢𝗥𝗗 𝗛𝗼𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 ist Vorreiter und hat mit ihrer Beteiligung am ESG-Software-Pionier VERSO im letzten Jahr eine umfassende ESG-Initiative gestartet.Gemeinsam wollen wir diskutieren, was ESG für den M&A-Markt bedeutet, wie die NORD Holding die Kriterien schon heute bei Investitionsentscheidungen einfließen lässt und welche ESG-Reporting-Standards jedes einzelne Portfoliounternehmen erfüllen muss.𝗭𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁: Moritz Stolp und Christian M. Kukwa von der NORD Holding UBG mbHViel Spaß beim Hören! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

🏦 Ist die Hausbankbeziehung noch zeitgemäß?Was tun, wenn die Kreditpolitik nicht unbedingt freundlich für den Mittelstand ist ? 🚫Bereits seit der Finanzkrise 2008 werden die Hürden der Banken für Unternehmen, die auf der Suche nach einer Finanzierung sind, immer höher. Dazu kommt die aktuelle wirtschaftliche Krise, so dass die Welt der Unternehmensfinanzierungen nicht gerade rosig aussieht. 📉Umso mehr freue ich mich, dass es neben DealCircle weitere Plattformen wie FinMatch AG gibt, die mit neuen Ansätzen frischen Wind in die Finanzbranche bringen.In dieser Folge möchte ich das Thema Unternehmensfinanzierung tiefer diskutieren:⁉️ Hürde Hausbank oder stabiler Partner↪️ Trendwende zur bankenunabhängigen Finanzierung🔜 Alternative Finanzierungslösungen💰 Fördermittel finden und ausschöpfenMein Gast Thomas Becer, Vorstand bei FinMatch, revolutioniert den Finanzierungsmarkt für Unternehmen in der DACH-Region. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Du lässt viel Geld liegen und merkst es nicht mal! 🤯❌ 90% aller Verhandler holen nicht das Optimum raus❌ Multiples sind nicht das entscheidende Instrument um bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen.Die Bestimmung des Kauf- oder Verkaufspreises resultiert nicht aus der Due Diligence.Sondern aus dem Ergebnis der Verhandlung.✅ Mit geschickter Verhandlungsführung lassen sich Verkaufswerte verdoppeln und Kaufpreise halbieren✅ Emotionen sind ein wesentlicher Treiber, der die Verhandlung bestimmt  ✅ Ihr wollt wissen, wie ihr eure Verhandlungsstrategien verbessert?🎙️ Mein Gast ist eine renommierte Verhandlungsführerin, die die Käufer- und Verkäuferseite unterstützt: Martina Pesic, Geschäftsführerin und Gründerin von MP Consult.Mit den Worten von Martina: Macht euch bereit für völlig absurde Ergebnisse. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.