Beckers Bets Fondsmanager Beckers: Die SaaSpocalypse hat reale Gründe
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Mar 5, 2026 
Jan Beckers, CIO und Gründer von BIT Capital, fokussiert auf Tech- und AI-Investments. Er erklärt den fundamentalen SaaS-Abverkauf und warum Anbieter sich zunehmend gegenseitig Marktanteile nehmen. Diskussion über KI-Infrastruktur: Chips, Speicher und Energie als Engpässe. Einschätzung geopolitischer Auswirkungen, Ölpreise und die praktischen Folgen von KI für Codeproduktion und Jobstrukturen.
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Episode notes
Geopolitik Kann Zuerst Schock Dann Chancen Bringen
- Kurzfristig erzeugt der Iran-Konflikt Unsicherheit und steigende Energiepreise, mittelfristig aber auch Chancen.
- Jan nennt die mögliche wirtschaftliche Öffnung des Iran als positives Szenario für die Region.
KI Wirkt Deflationär Durch White Collar Automatisierung
- AI hat bereits deflationäre Kräfte durch Automatisierung von White-Collar-Arbeit.
- Beispiele: Block kündigte an, bis zu 4.000 Stellen wegen AI-Produktivitätsgewinnen zu streichen.
SaaSpocalypse Beruht Auf Realer Konkurrenzverzwergung
- Der SaaS-Sell-off ist fundamental getrieben und nicht nur ein Hype-Phänomen.
- Wenn KI Softwareerstellung erleichtert, entstehen viele Überschneidungen und Preisdruck, z.B. ServiceNow will Teile von Salesforce ersetzen.