Millionærklubben Midt i markedsuro: Her ser tech-investor muligheder
Mar 5, 2026
Frederik Romedahl, ny chefstrateg fra Velliv med rente- og makrobaggrund. Benjamin Bjerre, investeringschef i Techwave med fokus på cloud, AI og datacenterinfrastruktur. De diskuterer markedsuro og prisfastsættelse af konflikt, AI-udbygningens capex-behov, datacenter-efterspørgsel, memory-flaskehalse og strategier til at investere i infrastruktur frem for buybacks.
AI Snips
Chapters
Transcript
Episode notes
Undgå All In Under Tidlig Geopolitisk Uro
- Hold tilbage med store 'all-in' køb midt i tidlig uge-uro; usikkerheden var stor i starten af ugen.
- Frederik anbefaler forsigtighed da udfaldsrummet var vidt og korrektionen begrænset, så downside-risiko var væsentlig.
Memory Selskaber Som Flaskehalse Og Risiko
- Sydkoreanske memory-selskaber er både flaskehalse og risikokilder pga. energi-afhængighed.
- Benjamin påpeger SK Hynix og Samsung udgør stor vægt i indeks og kan stige meget i omsætning 2026.
Broadcoms AI Boom Og ASIC-Fordel
- Broadcom viser stærk AI-vækst med skræddersyede ASIC-løsninger og store AI-revenue stigninger.
- Benjamin noterede 106% vækst i AI-revenue og partnerskaber som Anthropic der øger efterspørgslen.