Faktorinvesting mit ETFs: Welche MSCI World-Alternative performt am besten? (#661)

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Dec 11, 2025

Dieser Podcast beleuchtet das Factor Investing und verschiedene MSCI World-Faktorindizes. Die Hosts vergleichen Enhanced Value, Momentum, Quality und Minimum Volatility. Dabei diskutieren sie die Auswahlkriterien und die jeweiligen Performance-Vorteile dieser Indizes. Besonders spannend ist die Analyse der Sektorallokationen und wie stark der Tech-Sektor die Renditen beeinflusst hat. Am Ende wird deutlich, dass Diversifikation für langfristigen Erfolg unerlässlich ist.

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INSIGHT

Was Factor Investing Bedeutet

Factor Investing fokussiert Aktien nach Merkmalen wie Value, Momentum, Quality oder Low Volatility statt nach Breite.
Diese Spezialisierung kann Renditen und Risiko gegenüber dem klassischen MSCI World deutlich verändern.

INSIGHT

Wie Value-Indizes Selektieren

Der MSCI World Enhanced Value wählt rund 387 Aktien anhand von KBV, KGV und Dividendenrendite aus.
Value setzt auf etablierte, eher unterbewertete Firmen mit stabilen Gewinnen und oft Dividenden.

INSIGHT

Charakter von Momentum-Strategien

Momentum-Indizes (≈347 Aktien) priorisieren Titel mit starkem Kursmomentum aus der jüngeren Vergangenheit.
Diese Strategie ist stärker schwankungsanfällig und damit riskanter für Anleger.

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