Money-How Rebalansiranje naložbenega portfelja, kdaj in zakaj?
Kako v viharnih časih, ko so nihanja na borzi precejšnja in upadi boleči, upravljati portfelj naložb?
Vsi večji borzni indeksi so letos obarvani rdeče. Upadi čez lužo so dvomestni, v Evropi enomestni. Po drugi strani pa so donosnosti do dospetja 10-letnih državnih obveznic poskočile, denimo ameriška na 2,8 odstotka, nemška na odstotek. Ali je portfelj 60/40 (60 delnic/40 obveznic), ki so mu v preteklih letih napovedovali smrt, ponovno oživel in postal zanimiv? Kako rebalansirati portfelj, kakšne so strategije? Kako se obnašati v okolju bika ali medveda? V teoriji in praksi
Gosta Money-How: Živa Petkovšek, upraviteljica premoženja na Banki Slovenije, ki je pripravila Analizo strategij rebalansiranja naložbenega portfelja in Simon Skubin, upravljavec premoženja pri borznemu posredniku Optimtrader.
Pogovor lahko (kmalu) gledate tudi na Youtube.
V tokratni epizodi boste slišali:
- Živa: predstavitev izsledkov Analize strategij rebalansiranja naložbenega portfelja
- Kako se vlagatelji obnašajo v teh turbulentnih časi
- Smo že v medvedjem trendu?
- Katere so strategije rebalansiranja? Teorija in praksa
- Pregled literature o rebalansiranju in glavnih zaključkov. Kaj je univerzalna in kaj optimalna strategija – teorija in praksa
- Kakšne so pogosto napake, ko govorimo o balansiranju portfeljev?
- Kako preveriti uspešnost upravljanja portfelja – teorija in praksa
- Rebalansiranje potfeljev v različnih tržnih okoljih – bikovska in medvedja obdobja?
- Smrt portfelja 60/40?
- Kaj se zgodi, če spremenimo strukturo portfelja in dolžino investicijskega obdobja – teorija in praksa
- Pasivno vs aktivno upravljanje
- Kako rebalansirati portfelj s čim manj dodatnih stroškov? Pozor, davki
- Menjava vlad – negotovost za dolgoročne vlagatelje
- Nasvet za vlagatelje
_______________________________________
(delavnica) Investiranje za začetnike
Praktično o osnovah investiranja. Želim dostop
_______________________________________
Delavnica za ženske: Finančno močna!
Delavnico sta pripravili Marja Milič, ustvarjalka podcasta Money-How in Klara Leben, ustvarjalka podcasta Inbed. Delavnica je stalno na voljo.
__________________________________
NOV E-NASLOV
Imaš vprašanje? Piši mi na marja@money-how.si
________________________________________
Klepetajte z nami na discord kanalu Money-How.
Spremljajte blog Biznispace.
Naročite se na e-pismo Biznispace.
Money-How Live: epizode, ki se snemajo v živo, lahko spremljate prek Youtube kanala.
Spremljaj nas tudi na Youtube in TikTok