Doppelgänger

Forward-Deployed Engineers, Google TPUs im All & Michael Burry shortet KI-Blase #507

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Nov 5, 2025
Die Hosts diskutieren den neuen Trendjob der Forward-Deployed Engineers und die milliardenschweren IPO-Pläne von Anthropic. Microsoft und OpenAI sichern sich milliardenschwere Deals für Rechenressourcen, während NVIDIA seine GPUs an Regierungen verkauft. Michael Burry setzt auf fallende Kurse von KI-Giganten wie Palantir. Zudem planen Google und andere, TPUs ins All zu bringen, und es wird erörtert, wie KI-Browser Paywalls umgehen können.
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Episode notes
INSIGHT

IPO-Finanzierung entscheidet über KI-Rennen

  • Anthropic prognostiziert aggressiv wachsende Umsätze und will 2028 70 Milliarden Dollar erreichen.
  • OpenAIs IPO und riesige Kapitalbeschaffung setzen privaten Wettbewerbern wie xAI und Mistral enormen Druck auf.
INSIGHT

Rechenzeit-Arbitrage signalisiert Markt-Immaturität

  • Microsoft mietet große GPU-Kapazitäten bei IRON, was Arbitrage im Rechenzeitmarkt ermöglicht.
  • Preisunterschiede zwischen Hyperscalern und kleineren Anbietern zeigen eine unausgereifte Marktstruktur.
ADVICE

Sichere Rechenzeit plus Energie

  • Kaufe oder sichere Rechenzeit inklusive Energiezusage, wenn du an langfristiges KI-Wachstum glaubst.
  • Ressourcenverknappung und Energie sind wahrscheinliche Knappheitspunkte, also priorisiere deren Zusagen.
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