#200 - Die Vendor Due Diligence-Falle | Wie fehlende finanzielle Exzellenz deinen Exit auf den letzten Metern zerstört!

Ein erfolgreiches Familienunternehmen sollte an einen Konkurrenten mit Private-Equity-Hintergrund verkauft werden. Operativ hatte das Unternehmen alles richtig gemacht. Ein professionelles Management war installiert und signifikante Investitionen in die Digitalisierung wurden getätigt. Doch auf den letzten Metern wurde ein Großteil der harten Arbeit zunichte gemacht

Das Unternehmen ging in die Gespräche, ohne vorab eine eigene Vendor Due Diligence (Verkäufer-Due-Diligence) durchzuführen. Der Käufer deckte steuerliche Altlasten und hohe Gesellschafterdarlehen auf und nutzte diese Schwachstellen, um den Kaufpreis massiv nach unten zu drücken. Am Ende stand ein enttäuschendes, fast schon freches Angebot im niedrigen einstelligen Millionenbereich für ein Unternehmen mit signifikant achtstelligem Umsatz.

In dieser Folge erfährst du:

• Warum du dein Unternehmen zwingend von innen auf Herz und Nieren prüfen lassen musst, bevor der Investor es tut.
• Warum technologische und personelle Exzellenz wertlos sind, wenn du das „Financial Engineering“ beim Exit komplett auslässt.
• Wieso der klassische Feld-Wald-und-Wiesen-Steuerberater bei M&A-Transaktionen oft genauso überfordert ist wie der Gründer selbst.
• Warum eine schlechte Exit-Vorbereitung so ist, als würdest du die letzten zwei Kilometer eines Marathons rückwärts spazieren.

Baue dein Unternehmen so auf, dass ein Exit nicht nur möglich ist, sondern sich auch finanziell wirklich lohnt.

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Matthias Walter Eser ist M&A-Berater, externer CFO und offizielles Mitglied im Forbes Finance Council. Als Gründer von ESER CAPITAL begleitet er E-Commerce- und Wachstumsunternehmen bei komplexen Transaktionen und der finanziellen Strukturierung. Er kennt beide Seiten des Tisches: Als Unternehmer, der Firmen aufgebaut hat, und als Berater, der Deals verhandelt.

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