Millionærklubben Tid til sæsonens vigtigste regnskab
Feb 25, 2026
Mød Heider Anjum, analytiker fra Jyske Bank; Line Fandrup, finansdirektør i NKT; og Michael Friis Jørgensen, aktiechef fra HC Andersen Capital. De diskuterer NKT’s ordrebeholdning, kapacitetsplaner og risiko ved fulde ordrebøger. De vurderer Novonesis’ kvartal, synergieffekter og valutaeffekter. Michael taler også om chipsektoren, AI-partnerskaber og langsigtede investeringsperspektiver.
AI Snips
Chapters
Transcript
Episode notes
Rid Memory‑bølgen Hvis Du Kan Tåle Volatilitet
- Ride memory-bølgen nu hvis du kan tåle volatilitet, for gevinster kan fortsætte længere end forventet.
- Michael siger, han selv er ude af memory‑positions men råder investorer til at 'ride tiger' på kort sigt.
AI Vokser Gennem Partnerskaber Ikke Kun Store Modeller
- Antropics partnerskaber viser, at AI-udrulning kræver distribution via softwarepartnere, ikke kun store modeller.
- Michael mener agentlagene vil være ejet af softwareleverandører, hvilket styrker softwaresektorens langsigtede case.
Mixed Modtagelse Af Danske Regnskaber
- Danske regnskaber havde blandet respons: Sydbank positivt, Novonesis negativt og NKT presset.
- Michael fremhæver, at Novonesis' guidance lå under forventning og NKT's kursstigning reflekterer ordre- og kapacitetsforventninger.